2024 sắp kết thúc. Đối với người khổng lồ Auto Auto phụ tùng, rất có khả năng sản xuất và bán hàng tự động trong nước sẽ đạt mức cao mới trong năm nay và hiệu suất của công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ nó.
Đồng thời, khi ngành công nghiệp ô tô tăng tốc lưu thông nội bộ, nhu cầu về xe điện ở châu Âu và Hoa Kỳ chậm lại, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả, cạnh tranh cấu trúc, thương lượng hàng năm và xây dựng nhà máy ở nước ngoài ... những từ này tạo thành "chủ nghĩa hiện thực" tàn khốc của ngành công nghiệp tự động vào năm 2024.
Là một trong số ít các ngành công nghiệp có quy mô doanh thu hơn 10 tỷ và tiếp tục tăng trưởng hai con số, thực tế của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô cũng rất khó để mô tả.
"Giảm hàng năm" đã trở thành "bộ phim lớn" của ngành công nghiệp ô tô vào cuối năm
Trong những năm gần đây, khi cuộc chiến giá cả giữa các nhà sản xuất ô tô ngày càng trở nên khốc liệt hơn, việc giảm hàng năm đã lặng lẽ trở thành "bộ phim lớn" của ngành công nghiệp ô tô trong nước vào cuối năm.
Dữ liệu Khảo sát ngành "Giảm chi phí chuỗi cung ứng" của Gasgoo cho thấy các yêu cầu giảm chi phí được đưa ra bởi các nhà sản xuất ô tô vào năm 2023 đã tăng đáng kể và hơn một nửa các công ty đã được yêu cầu "giảm hàng năm" từ 5% đến 10%. Nhiều người trong ngành nói với các phóng viên Cailianshe rằng sự suy giảm 5% hàng năm hiện tại đang ở cấp trung bình của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô.
Hiện tại, áp lực để giảm giá đang lan rộng dọc theo chuỗi ngành công nghiệp ô tô. Công nghệ FUTE (301607.SZ), một nhà cung cấp các thành phần cốt lõi nổi tiếng cho nguồn cung cấp năng lượng cao áp cho các phương tiện năng lượng mới trong ngành, được đề cập trong bản cáo bạch của mình: để đối phó với sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp xe năng lượng mới, nó tích cực thúc đẩy giảm chi phí.
Zhang Xiang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu hợp tác quốc tế Vodafone Digital International, nói với các phóng viên của Cailianshe rằng "đàm phán giá hàng năm giữa các nhà sản xuất xe và nhà cung cấp là một thông lệ phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô trong nước.
Theo dữ liệu lựa chọn, trong ba quý đầu năm 2024, mười công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp phụ tùng ô tô A-Share theo giá trị thị trường là Fuyao Glass (600660.SH), Weichai Power (000338.SZ), nhóm hàng đầu (601689.Sh) Lốp sailun (601058.sh), Wanfeng Aowei (002085.sz), cổ phiếu Xingyu (601799.sh), lốp linglong (601966.sh) và sentury (002984.sz) 10,73% và 27,22%.
Các nhà cung cấp đầu đã nói ở trên vẫn có một tiếng nói nhất định trong chuỗi công nghiệp, trong khi các nhà cung cấp nhỏ có giọng nói yếu chỉ có thể bị buộc phải chọn giảm giá cho thị trường ô tô và thị phần. Các phóng viên của Cailianshe đã học được rằng một số công ty nhà cung cấp nhỏ đã trên bờ vực thua lỗ.
Zhang Xiang tuyên bố thêm rằng sự tập trung của ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc hiện không đủ cao, với hơn 100 công ty ô tô. Khi số lượng các công ty ô tô trong nước giảm xuống còn 20-30, cấu trúc ngành có thể được ổn định và sự suy giảm hàng năm có thể dừng lại. Bây giờ các công ty ô tô đang trong giai đoạn cải tổ, vượt qua áp lực giảm giá cho các nhà cung cấp thượng nguồn và ngành công nghiệp phụ tùng ô tô sẽ chịu áp lực lớn. Để ngành công nghiệp phát triển với chất lượng cao, nó phải loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu và quá trình cải tổ này là không thể tránh khỏi. Dự kiến sự suy giảm hàng năm trong ngành công nghiệp phụ tùng ô tô sẽ tiếp tục vào năm tới, nhưng sự suy giảm rất khó dự đoán.
Theo quan điểm của Jia Guangyi, Chủ tịch của Nanjing Jinyou Private Fund Management Co., Ltd. "Theo như chuỗi ngành công nghiệp ô tô trong nước có liên quan, tỷ suất lợi nhuận của mọi người thực sự không lớn, đặc biệt là khi ngành sản xuất tổng thể không suy giảm. Nếu sự suy giảm hàng năm quá lớn, nó sẽ ảnh hưởng đến sự đổi mới của ngành, việc làm của các học viên và thậm chí là sự sống còn của các nhà cung cấp."
Ngoài ra, thị trường back-end của các bộ phận tự động cũng không hoạt động tốt. "Kinh doanh không tốt" là câu thường xuyên được nghe nhất bởi các phóng viên Cailianshe trong một thị trường phần cứng phụ tùng ô tô nhất định ở Hàng Châu gần đây.
Một chủ sở hữu cửa hàng phụ tùng ô tô nói với các phóng viên rằng vào đầu năm, anh ta đã dự đoán rằng việc kinh doanh sẽ khó khăn hơn trong năm nay, nhưng suy thoái thị trường vẫn vượt quá mong đợi. Những gì anh ta không thể tìm ra là: Tại sao ngày càng có nhiều xe hơi, doanh nghiệp phụ tùng ô tô ngày càng trở nên khó khăn hơn?
Dự kiến số lượng bộ phận tự động xuất khẩu ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025
Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, Trung Quốc sẽ xuất khẩu 4,91 triệu xe vào năm 2023, tăng 57,9%hàng năm, khiến nó trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới. Với sự phát triển nhanh chóng của xuất khẩu ô tô của Trung Quốc, tốc độ của "Đi ra nước ngoài" của các công ty tự động cũng đang tăng tốc, tạo ra một làn sóng xây dựng nhà máy ở nước ngoài.
Theo thống kê không đầy đủ, kể từ năm 2024, nhiềuCác bộ phận tự độngCác công ty niêm yết như cổ phiếu Songyuan (300893.SZ), cổ phiếu hexing (605005.sh), Kabei (300863.SZ), công nghệ Hongte (300176.SZ) Công bố đầu tư và xây dựng cơ sở sản xuất của họ ở nước ngoài. Ngoài ra, các công ty phụ tùng ô tô như Cổ phiếu Xinngan (603179.sh), Tập đoàn Minth (00425.HK), Wanfeng Aowei, Joyson Electronics (600699.sh) và Wencan Shares (603348.sh) đã đạt được sản xuất hàng loạt ở Mexico.
Người ta thường tin vào ngành công nghiệp rằng khi thị trường ô tô trong nước bước vào giai đoạn cạnh tranh cấu trúc, "đi nước ngoài" dự kiến sẽ mang lại cơ hội phát triển mới cho các công ty niêm yết phụ tùng ô tô trong nước. Theo quan điểm của Zhang Xiang, "việc ra nước ngoài" của các công ty phụ tùng ô tô sẽ không chỉ giúp mở rộng thị phần của công ty mà còn giúp các công ty liên quan đến trong nước tham gia chuỗi mua sắm của các công ty đa quốc gia.
Dữ liệu nghiên cứu thị trường chuyên gia cho thấy quy mô thị trường phụ tùng ô tô toàn cầu vào năm 2020 là khoảng 380 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng lên 453 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hợp chất trung bình hàng năm là 2,97%. Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan chung do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc biên soạn, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, giá trị xuất khẩu tích lũy của các sản phẩm phụ tùng ô tô đạt 78,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6%so với năm.
Zhang Xiang nói rằng họ đã trở thành bắt buộc đối với các công ty ô tô Trung Quốc tham gia thị trường quốc tế rộng lớn hơn và các công ty ô tô không thể ra nước ngoài mà không có sự hỗ trợ của chuỗi cung ứng, điều này cũng mang đến cơ hội cho các nhà cung cấp phụ tùng ô tô trong nước ra nước ngoài. "Thật khó khăn và rủi ro cho các công ty phụ tùng ô tô ra nước ngoài một mình, nhưng kể từ năm nay, các nhà cung cấp phụ tùng ô tô trong nước rõ ràng đã tham gia vào các chương trình tự động ở nước ngoài tích cực hơn trước. Dự kiến số lượng các công ty phụ tùng ô tô ra nước ngoài sẽ tăng lên vào năm 2025."
Tất nhiên, ra nước ngoài chỉ là bước đầu tiên để các công ty phụ tùng ô tô đi toàn cầu. Làm thế nào để "bắt nguồn" trong khu vực địa phương là thử nghiệm lớn nhất cho các công ty Trung Quốc ra nước ngoài. Zhang Xiang tin rằng cách an toàn nhất để các nhà sản xuất phụ tùng ô tô ra nước ngoài là "đối tác" với các OEM ô tô trong nước để bổ sung cho nhau; Sau khi có được chỗ đứng ở nước ngoài, họ sẽ mở rộng thị trường sang các nước địa phương và nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn từ các nước láng giềng.
"Trong hai năm qua, các công ty phụ tùng ô tô thực sự đã rất phổ biến khi ra nước ngoài, nhưng liệu họ có thể bén rễ ở khu vực địa phương vẫn được nhìn thấy. Một số nhà sản xuất phụ tùng ô tô đã theo dõi các nhà sản xuất xe ở phía dưới để ra nước ngoài, nhưng họ chưa thích phí bảo hiểm ở nước ngoài." Jia Guangyi nói, "Hiện tại, các cụm công nghiệp ô tô đầy đủ và chất lượng cao nhất trên thế giới là ở Trung Quốc, đặc biệt là sau khi phát triển các phương tiện năng lượng mới trong nước, những lợi thế của chuỗi công nghiệp là không thể so sánh được. đứng bên lề. "
Trên thực tế, các nhà cung cấp phụ tùng ô tô không dễ dàng "ra nước ngoài", và thậm chí còn khó khăn hơn để bắt nguồn ra nước ngoài. Lấy ví dụ về Wencan Holdings, công ty đã tiết lộ lần đầu tiên trong báo cáo thường niên năm 2023 rằng một số nhà máy ở nước ngoài có vấn đề như giao hàng sản phẩm bị trì hoãn và tăng chi phí chất lượng. Ngoài ra, công ty con của Wencan Holdings cũng gặp phải tranh chấp thanh toán thuế ở Mexico.
Thật trùng hợp, vào tháng 7 năm nay, FiboCom (300638.SZ) đã thông báo rằng để đối phó với những thay đổi phức tạp trong môi trường thị trường quốc tế hiện tại, công ty đã bán mô-đun truyền thông không dây ở đầu không dây của SHENZHEN. . Sau khi giao dịch hoàn tất, Thâm Quyến Ruililing và các công ty con của nó sẽ không còn tham gia vào hoạt động kinh doanh mô-đun giao tiếp không dây phía trước trong xe.
